中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)中國(guó)在線消息：也許，在后代的經(jīng)濟(jì)史學(xué)者眼里，2009年的G20峰會(huì)，又會(huì)是世界金融變遷路上的一道分水嶺。
繼上周央行行長(zhǎng)周小川提議創(chuàng)建“超主權(quán)貨幣儲(chǔ)備體系”之后，國(guó)務(wù)院副總理王岐山日前在英國(guó)《泰晤士報(bào)》發(fā)表署名文章，表示應(yīng)改革國(guó)際金融體系。應(yīng)提高發(fā)展中國(guó)家在世界金融體系的地位。中國(guó)的主張受到諸多新興國(guó)家的贊同。
中國(guó)聲音升級(jí)
近日，渣打銀行在一份研究報(bào)告中指出，在他們的記憶里，這是一位經(jīng)濟(jì)大國(guó)的央行行長(zhǎng)第一次公開(kāi)表示維持目前的國(guó)際貨幣體系弊大于利，且維護(hù)該體系的成本還在不斷上升。
渣打所謂的報(bào)告，是指央行行長(zhǎng)周小川上周在官方網(wǎng)站上連續(xù)發(fā)表的三篇文章。分別闡述他對(duì)重新構(gòu)建國(guó)際貨幣體系、解決由于儲(chǔ)蓄率差異引起的全球經(jīng)濟(jì)失衡，以及如何從微觀層面建立約束資本的逆周期機(jī)制等的看法。
其中，建立超主權(quán)儲(chǔ)備貨幣的意見(jiàn)在國(guó)際上引起強(qiáng)烈反響。周指出，國(guó)際貨幣體系需要超主權(quán)儲(chǔ)備貨幣創(chuàng)造一種與主權(quán)國(guó)家脫鉤、并能保持幣值長(zhǎng)期穩(wěn)定的國(guó)際儲(chǔ)備貨幣，從而避免主權(quán)信用貨幣作為儲(chǔ)備貨幣的內(nèi)在缺陷，是國(guó)際貨幣體系改革的理想目標(biāo)。
而此前，財(cái)政部部長(zhǎng)謝旭人也呼吁，應(yīng)對(duì)國(guó)際金融體系進(jìn)行有效、全面改革，推動(dòng)建立公平、公正、包容、有序的國(guó)際金融體系。
不過(guò)，更強(qiáng)烈的聲音來(lái)自于更高層的領(lǐng)導(dǎo)。中央主管金融工作的副總理王岐山25日在《泰晤士報(bào)》發(fā)表署名文章，對(duì)G20峰會(huì)提出更明確的期待。
“國(guó)際社會(huì)應(yīng)大力推進(jìn)國(guó)際金融體系改革，著力調(diào)整國(guó)際金融組織的治理結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展中國(guó)家的代表性和發(fā)言權(quán)。峰會(huì)應(yīng)就此制訂明確的改革目標(biāo)、時(shí)間表和路線圖。強(qiáng)化對(duì)所有金融市場(chǎng)及其參與機(jī)構(gòu)的審慎監(jiān)管，加強(qiáng)區(qū)域和國(guó)際監(jiān)管協(xié)調(diào)與合作，以避免類(lèi)似危機(jī)重演。”
德意志銀行大中華區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬駿在發(fā)給記者的郵件中表示，中國(guó)提出這么有深遠(yuǎn)意義的改革建議，表現(xiàn)了中國(guó)在重塑?chē)?guó)際貨幣體系方面不斷提升的影響力，同時(shí)也在這場(chǎng)誰(shuí)應(yīng)當(dāng)對(duì)全球國(guó)際收支失衡負(fù)責(zé)的辯論中開(kāi)始了有力的反擊。
在國(guó)際金融秩序重整中爭(zhēng)奪話語(yǔ)權(quán)
外電：中國(guó)制造話題搶占主動(dòng)
經(jīng)濟(jì)學(xué)家：中國(guó)目光遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越G20峰會(huì)
外電在評(píng)論中國(guó)官員的表態(tài)時(shí)，大多認(rèn)為這是中國(guó)有意在制造話題，搶占主動(dòng)。不過(guò)，更直接的原因是，作為國(guó)際金融體系載體的國(guó)際貨幣基金組織和世界銀行，在當(dāng)前的世界經(jīng)濟(jì)衰退中表現(xiàn)令新興國(guó)家失望。讓人沮喪的是，這并非第一次。
上述兩家組織成立于第二次世界大戰(zhàn)之后，但陳舊的規(guī)則和日趨復(fù)雜的全球經(jīng)濟(jì)面前，他們的能力日漸捉襟見(jiàn)肘。例如，在1997-1998年亞洲金融危機(jī)期間，國(guó)際貨幣基金組織歧視發(fā)展中國(guó)家的重大缺陷立即暴露，其威信嚴(yán)重受挫。而在此次全球金融危機(jī)發(fā)生之后，國(guó)際貨幣基金組織的缺陷更是全面暴露，既不能為成員國(guó)提供可行和可靠的對(duì)策，更沒(méi)有足夠的資源去幫助它們抵御危機(jī)的沖擊。
此外，美國(guó)在世界銀行里獨(dú)攬大權(quán)，而正在崛起的新興國(guó)家卻仍排除在決策圈之外。以國(guó)際貨幣基金組織為例，按照規(guī)定，重大事項(xiàng)需有85%以上的投票權(quán)決定，而美國(guó)投票權(quán)超過(guò)17%，高于規(guī)定的15%否決票，這意味著美國(guó)在重大決策上握有否決權(quán)。
周小川在其創(chuàng)造“超主權(quán)儲(chǔ)備貨幣”的提議里表示，超主權(quán)儲(chǔ)備貨幣的主張雖然由來(lái)以久，但至今沒(méi)有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。上世紀(jì)四十年代凱恩斯就曾提出采用30種有代表性的商品作為定值基礎(chǔ)建立國(guó)際貨幣單位“Bancor”的設(shè)想，遺憾的是未能實(shí)施，而其后以懷特方案為基礎(chǔ)的布雷頓森林體系的崩潰顯示凱恩斯的方案可能更有遠(yuǎn)見(jiàn)。
馬駿表示，如果按照周小川的提議，在國(guó)際貨幣基金組織特別提款權(quán)的基礎(chǔ)上建立起超主權(quán)儲(chǔ)備貨幣，那么，長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)和許多其他國(guó)家就能避免成為因主要儲(chǔ)備貨幣發(fā)行國(guó)自身的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題和政策錯(cuò)誤而產(chǎn)生的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的受害者。
不過(guò)，正如美元的強(qiáng)勢(shì)地位非一日而成，建立一種取代美元的超主權(quán)儲(chǔ)備貨幣也非一日之功。因此，在不少經(jīng)濟(jì)學(xué)家看來(lái)，中國(guó)“醉翁之意不在酒”，目光遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越G20峰會(huì)，在國(guó)際金融秩序的重整中謀求一席之地，爭(zhēng)奪話語(yǔ)權(quán)。
■相關(guān)報(bào)道
中國(guó)聲音獲共鳴 新興國(guó)家抱團(tuán)應(yīng)付
中國(guó)的表態(tài)得到了諸多新興市場(chǎng)國(guó)家的贊同。巴西財(cái)政部長(zhǎng)曼特加則提出，新興經(jīng)濟(jì)體應(yīng)該在國(guó)際金融機(jī)構(gòu)的決策中擁有更多投票權(quán)，發(fā)出更強(qiáng)聲音。另外，墨西哥政府宣布，墨西哥在峰會(huì)上將與阿根廷、巴西共同努力擴(kuò)大拉美地區(qū)話語(yǔ)權(quán)，還將建議國(guó)際金融機(jī)構(gòu)更多支持發(fā)展中國(guó)家應(yīng)對(duì)危機(jī)。
不過(guò)，盡管中國(guó)提出建立一個(gè)全球金融的“新世界”，但是當(dāng)下的態(tài)度卻更現(xiàn)實(shí)。最明顯的例證來(lái)自中國(guó)持續(xù)購(gòu)進(jìn)美國(guó)國(guó)債。
身兼中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)和國(guó)家外匯管理局局長(zhǎng)的胡曉煉上周一稱(chēng)，中國(guó)將繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)美國(guó)國(guó)債，認(rèn)為其整體信用風(fēng)險(xiǎn)較低.中國(guó)在選擇其外儲(chǔ)組合時(shí)會(huì)考慮長(zhǎng)期性及戰(zhàn)略性因素，不會(huì)因外匯市場(chǎng)短期波動(dòng)調(diào)整其外匯儲(chǔ)備政策.截至1月底，中國(guó)共持有美國(guó)國(guó)債7396億美元。
馬駿也認(rèn)為，從技術(shù)角度而言，超主權(quán)儲(chǔ)備貨幣理念的實(shí)現(xiàn)將是一個(gè)極其復(fù)雜的過(guò)程，并且這種思路也很可能隨著時(shí)間的推移在實(shí)踐中演變成其他的形式。
而最新的“形式”則包括貨幣互換，在一些國(guó)家人民幣將取代美元作為交易的結(jié)算貨幣。據(jù)新華社報(bào)道，3月30日，中國(guó)人民銀行和阿根廷中央銀行周日簽署700億元等值人民幣貨幣互換框架協(xié)議，阿根廷從中國(guó)進(jìn)口商品時(shí)可以使用人民幣，不必再使用美元作為交易的中介貨幣。
自去年12月起，中國(guó)央行已先后與韓國(guó)、馬來(lái)西亞、白俄羅斯和印尼簽署類(lèi)似協(xié)議。
編輯：肖亭 來(lái)源：南方日?qǐng)?bào)
